本教材具有以下几个方面的特色：
一是融入了课程思政内容，将与专业知识相关的服务客户、爱岗敬业、诚实守信、责任担当、遵纪守法等课程思政元素融入了教材内容中，弘扬社会主义核心价值观；
二是教材内容与时俱进，根据基金市场和行业的发展情况优化了相关内容；三是体现岗课赛证融通，对接理财经理、证券经纪人等相关岗位的工作内容，将与基金相关的职业技能竞赛内容融入教材内容当中，并与的基金从业资格考试要求接轨，对于学习者参加基金从业资格考试有很大帮助，可以作为证券投资基金从业资格考试参考教材；
四是教材形态立体化，每章的二维码栏目含有微课或动画视频内容，将纸质教材与数字化资源融为一体。