三毛、巧巧、小拉里以轮船作为交通工具，开始了又一次新的旅程。在原始森林中一座充满神奇色彩的宫殿中，发生的一切恰恰与三毛的幻想有着联系，当三毛回过神又遇到了早已了解他们的神秘人的出现，神秘人偷走了三毛的钱包，轮船上的一场追逐战上演了。
　　罡在森林中寻找着鹿角犀，三毛与伙伴也继续着他们的旅程，并与森林中奇特的小动物们玩耍起来。猎人的出现打破了欢乐气氛。他们不顾一切地捕杀着小动物。激战中三毛与伙伴未能救出小动物，而鹿角犀的出现扭转了一切局面。
　　三毛与伙伴等人四处寻找寄息虫的巢穴，并在巨大的重茧后面发现了可怕的腐兽。