在很久很久以前的日本，大将军源义经与哥哥打下了天下，但是哥哥却想杀死他，独霸天下。在一次追杀中，夫人静御前和将军失散了，追兵逼近，她敲响小鼓，武士忠信突然出现救下了夫人，送她回到将军身边。可这个忠信和平时的忠信不一样，当小鼓敲响时就会出现。原来，他是狐狸的孩子，小鼓是用他父母的皮制成的一面狐皮鼓。为了抚慰狐狸忠信的思亲之情，将军和夫人将小鼓送给他。*后，当敌人再度兵临城下时，狐狸忠信帮助将军打败了敌人。战争结束了，他乘着春天的花瓣，敲着小鼓飞走了。