太阳落下，月亮升起，白天外出的动物纷纷进入梦乡。这时候，有另一群夜行动物，正悄悄开始一天的活动。小猫头鹰在星空下的森林漫游，他看见负鼠一家摇摇晃晃的往前行、刺猬在蘑菇丛中又闻又嗅、河狸忙着啃树干、萤火虫在乌龟身边飞舞。回家的路上，小猫头鹰经过大熊的洞穴，他想找大熊一起去看美丽的星空，可是大熊在一直呼呼大睡，鼾声大得像打雷一样……
夜晚的森林不全是黑漆漆的，本书以黑、褐色表现夜色，可爱的夜行动物穿梭其间，森林的草木在月光下透出碧绿，看起来沁凉怡人。夜深了，小猫头鹰问妈妈：“夜晚是怎么结束的？”，妈妈说：“月亮和星星慢慢看不见了，蜘蛛网变成银色的丝线，露珠在叶子和青草上闪闪发光……”画面中，天色渐渐由暗转明，孩子将会发现夜晚和白天交替时奇妙的颜色变化。
作者运用美丽又具有诗意的文字，描绘出一个安静却不寂寞的森林，让孩子在阅读中，了解世界一直在运转，不因夜晚来临而停止活动，无形中增加入睡前的安全感，带着星空下森林的想象，做个好梦一觉到天明。